严格来说,每个企业的营销过程都是以项目为基础的,包括项目建立、项目跟进、交易和合同执行。就算买包子,也要经过这些过程。但通常我们只把项目量大、流程复杂、参与人数多、周期长、产品参数多的营销活动称为项目型营销。

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  一般项目型营销有几个大节点,首先是项目建立,然后是任务分配、销售机会跟进、合同、合同执行。在这个过程中,可能伴随着招投标管理和工程造价预决算控制。基于项目型营销管理模式之所以不是CRM系统的主流,是因为系统应用后管理复杂,日常记录多,会降低工作效率。根据我们的经验,总结出自己的判断标准。如果一个企业的机会数量大于员工数量,我们不建议采用项目型管理,相反可以考虑项目型营销管理模式。

  在基于项目型CRM系统中,一个客户可以有多个进行中的项目,每个成员在不同的项目中可能扮演不同的角色,每个成员可能属于不同的部门,属于多对多的关系,每个关键节点可以建立一个审批流程,每个项目都有自己的文档系统。这是我们项目营销的基本模式和一般功能配置。在此基础上,我们将设计管理软件系统,或者配置它,或者开发它来满足您的特定要求。


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