伴随着我国经济的不断发展,金融业也在快速发展。怎样管理客户和开拓市场,成了很多财务经理的头疼。那么,crm客户关系管理系统是如何被越来越多的金融企业采用的,crm客户关系管理系统如何帮助金融企业解决相关的管理难题?并激活客户?

62

  金融业CRM客户关系管理系统解决方案:

  1、依靠金融服务crm系统强大的协同办公能力,将“业务通讯化、通讯业务化”理念融入协同产品交互场景中,快速灵活地匹配、匹配企业的沟通场景,依托核心数据算法及时展现在多业务部门参与、支持系统配合销售团队的过程中。保留、讨论、分析、决策、推进核心业务数据,能够快速高效地完成。

  2、借助PaaS平台的集成和深度开发能力,在利用PaaS开发金融行业客户的独特行业需求方面,快速回应金融行业客户在新业务和产品体验上的极致探索,提供给客户一站式产品与服务。

  3、利用金融服务的crm管理系统,提高各业务部门的工作效率和审批流程,简化业务流程管理。对暂时不能开发的客户资源,放入客户池中,让下一位业务员再利用资源,再开发潜在客户,能很好地形成内部数据交换开发,充分利用现有数据资源。

  4、实现对各地分公司资源的管理,安全高效地管理客户信息。财务CRM系统通过定制报表,对各种数据进行统计,使企业发展有理可依。强化投资项目管理,降低风险,提高投资效益。

  5、充分利用金融服务crm管理系统中的重要会员,进行标记等功能,对客户进行有效分类,识别用户重要度,根据用户的不同属性,识别其投资偏好等信息。

  6、完整的客户视图,包括客户基本信息、客户的历史销售记录、产品信息机业等相关知识,在持续跟踪过程中不断将客户信息、客户跟踪信息、签单情况等信息输入系统,确保系统记录每一个客户所属关系及变化过程,为金融服务行业的垂直化管理奠定良好的基础。


全方位的解决方案

这是图片

员工离职带不走客户

微信营销一键转移分配给其他员工
微信营销客户与聊天记录永不丢失

这是图片

聊天记录漫游、可管控

公司微信所有聊天记录在线漫游、管控
有效杜绝企业微信营销飞单私单走单

这是图片

客户管理、营销更高效

客户分类、多维备注、一键群发
还有自定义欢迎语、快捷回复等

这是图片

违规操作实时报警

拉黑/删除微信客户,及涉及辱骂客户、飞单走私单等敏感词系统实时预警提醒管理员

一切管理从员工管理开始

点镜更专业的微信管理系统

立即联系,获取解决方案!

400-619-9527

×
cache
Processed in 0.007989 Second.